شروع در بازار فارکس اغلب می تواند منجر به چرخه زندگی شود که شامل ابتدا غواصی، تسلیم شدن یا برداشتن یک گام به عقب برای انجام تحقیقات بیشتر و باز کردن یک حساب آزمایشی برای تمرین است. از آنجا، معامله گران جدید ممکن است برای باز کردن یک حساب کاربری زنده دیگر، تجربه موفقیت بیشتر، و به سر به سر کردن یا کسب سود بیشتر احساس اطمینان کنند. به همین دلیل مهم است که چارچوبی برای تجارت در بازارهای فارکس ایجاد کنیم که در زیر به آن اشاره می کنیم.
اقلام کلیدی
- معامله گران فارکس جدید اغلب باید با باز کردن یک حساب آزمایشی شروع کنند تا به معامله و استفاده از ابزارهای موجود در معاملات عادت کنند.
- معامله گران فارکس بسته به علایق، مهارت ها، تعهدات زمانی و تحمل ریسک ممکن است به سرمایه گذاری کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت علاقه مند باشند.
- هنگام در نظر گرفتن یک طرح معاملاتی فارکس، مهم است که ابتدا بر پلتفرمی که معاملات خود را از طریق آن انجام می دهید تسلط داشته باشید و مفیدترین اندیکاتورها و سایر ابزارها را به بهترین نحو تنظیم کنید.
- حتی با یک استراتژی عالی معاملات فارکس، هیچ سیستمی بی‌خطا نیست – انتظار داشته باشید که نوسانات در بازار را تجربه کنید.
چرا باید روی معاملات میان مدت فارکس تمرکز کنیم؟
چرا ما به جای استراتژی های بلند مدت یا کوتاه مدت بر معاملات میان مدت فارکس تمرکز می کنیم؟ برای پاسخ به این سوال، بیایید به جدول مقایسه زیر نگاهی بیندازیم:
| نوع معامله گر | تعریف | نکات خوب | نقاط بد |
| کوتاه مدت (اسکالپر) | معامله‌گری که به دنبال باز کردن و بستن یک معامله در عرض چند دقیقه است و اغلب از تغییرات قیمت کوچک با مقدار زیادی اهرم سود می‌برد. | تحقق سریع سود یا زیان ناشی از ماهیت سریع این نوع معاملات | نیاز به سرمایه و/یا ریسک زیاد به دلیل مقدار زیادی اهرم مورد نیاز برای سود بردن از چنین حرکات کوچک و هزینه های اسپرد قابل توجه تر است. |
| میان مدت | یک معامله گر معمولاً به دنبال حفظ موقعیت برای یک یا چند روز است که اغلب از موقعیت های فنی فرصت طلبانه استفاده می کند | کمترین سرمایه مورد نیاز از این سه مورد، زیرا اهرم تنها برای افزایش سود ضروری است | فرصت‌های کمتر، زیرا یافتن و اجرای این نوع معاملات دشوارتر است |
| دراز مدت | معامله‌گری که به دنبال حفظ موقعیت‌ها برای ماه‌ها یا سال‌ها است، که اغلب تصمیمات را بر اساس عوامل بنیادی بلندمدت استوار می‌کند | سود بلندمدت قابل اعتمادتر است زیرا این امر به عوامل اساسی قابل اعتماد بستگی دارد | سرمایه مورد نیاز بزرگ برای پوشش حرکت های نوسان در برابر هر موقعیت باز |
اکنون، متوجه خواهید شد که معامله‌گران کوتاه‌مدت و بلندمدت به مقدار زیادی سرمایه نیاز دارند – نوع اول برای ایجاد اهرم کافی و دیگری برای پوشش نوسانات به آن نیاز دارد. اگرچه این دو نوع معامله‌گر در بازار وجود دارند، اما متشکل از افراد با ارزش خالص بالا، مدیران دارایی یا سرمایه‌گذاران نهادی بزرگتر هستند. به این دلایل، معامله گران خرده فروشی با استفاده از یک استراتژی میان مدت به احتمال زیاد موفق می شوند.
چارچوب اساسی تجارت فارکس
چارچوب پوشش داده شده در این مقاله بر یک مفهوم اصلی تمرکز خواهد کرد: تجارت با شانس. برای انجام این کار، تکنیک‌های مختلفی را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌کنیم تا تعیین کنیم آیا یک معامله ارزش انجام دادن دارد یا خیر. با این حال، به خاطر داشته باشید که این به عنوان یک سیستم معاملاتی مکانیکی/خودکار در نظر گرفته نشده است. بلکه یک سیستم اختیاری ممکن است انتخاب کنید که بر اساس سیگنال هایی که مشاهده می کنید عمل کنید یا آنها را رد کنید. نکته کلیدی یافتن موقعیت هایی است که در آن همه (یا بیشتر) سیگنال های فنی در یک جهت قرار می گیرند. این موقعیت های معاملاتی با احتمال بالا، به نوبه خود، عموماً سودآور خواهند بود.
بیشتر بدانید: فهرست کشورهایی که تجارت فارکس از نظر قانونی مجاز، محدود یا ممنوع است؟
ایجاد و نشانه گذاری نمودار فارکس
انتخاب یک برنامه معاملاتی
ما از یک برنامه رایگان به نام MetaTrader برای نشان دادن این استراتژی تجاری استفاده خواهیم کرد. با این حال، بسیاری از برنامه های مشابه دیگر نیز می توانند استفاده شوند که نتایج یکسانی را به همراه خواهند داشت. دو الزام اساسی برنامه معاملاتی وجود دارد:
- امکان نمایش سه تایم فریم مختلف به صورت همزمان
- توانایی ترسیم شاخص های فنی، مانند میانگین متحرک (EMA و SMA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، تصادفی و واگرایی میانگین متحرک (MACD)
تنظیم اندیکاتورها
اکنون به نحوه تنظیم این استراتژی در برنامه معاملاتی انتخابی شما خواهیم پرداخت. همچنین مجموعه ای از شاخص های فنی را با قوانین مرتبط با آنها تعریف خواهیم کرد. این اندیکاتورهای فنی به عنوان فیلتری برای معاملات شما استفاده می شوند.
اگر انتخاب کنید که از شاخص های بیشتری نسبت به آنچه در اینجا نشان داده شده است استفاده کنید، سیستم قابل اعتمادتری ایجاد خواهید کرد که فرصت های معاملاتی کمتری را ایجاد می کند. برعکس، اگر اندیکاتورهای کمتری نسبت به آنچه در اینجا نشان داده شده است انتخاب کنید، سیستمی با اطمینان کمتر ایجاد خواهید کرد که فرصت های معاملاتی بیشتری ایجاد می کند. در اینجا تنظیماتی وجود دارد که برای این مقاله استفاده خواهیم کرد:
- نمودار شمعدانی دقیقه به دقیقه
- RSI (15)
- استوکاستیک (15،3،3)
- MACD (پیش‌فرض)
- نمودار ساعتی شمعدان
- EMA (100)
- EMA (10)
- EMA (5)
- MACD (پیش‌فرض)
- نمودار شمعدان روزانه
- SMA (100)
افزودن به مطالعات دیگر
اکنون می خواهید از برخی از معیارهای ذهنی تر استفاده کنید، مانند موارد زیر:
- خطوط روند قابل توجهی که در هر یک از بازه های زمانی مشاهده می کنید
- اصلاحات فیبوناچی، قوس ها یا فن هایی که در نمودارهای ساعتی یا روزانه می بینید
- حمایت یا مقاومتی که در هر یک از تایم فریم ها مشاهده می کنید
- نقاط محوری محاسبه شده از روز قبل به نمودارهای ساعتی و دقیقه ای
- الگوهای نموداری که در هر یک از تایم فریم ها می بینید
در پایان، صفحه نمایش شما باید چیزی شبیه به این باشد:
یافتن نقاط ورود و خروج معاملات فارکس
نکته کلیدی برای یافتن نقاط ورودی این است که به دنبال زمان هایی باشید که همه شاخص ها در یک جهت هستند. سیگنال های هر تایم فریم باید زمان و جهت معامله را پشتیبانی کند. چند نقطه ورود صعودی و نزولی خاص وجود دارد:
صعودی
- شمعدان صعودی در حال غرق شدن یا سایر تشکیلات
- خط روند/کانال به سمت بالا می رود
- واگرایی های مثبت در RSI، استوکاستیک و MACD
- کراس اوورهای متوسط متحرک (تقاطع کوتاه تر به طولانی تر)
- پشتیبانی قوی، نزدیک و مقاومت ضعیف و دور
نزولی
- شمعدان نزولی در حال غرق شدن یا دیگر تشکل ها
- خط روند/کانال به سمت پایین می رود
- واگرایی های منفی در RSI، استوکاستیک و MACD
- کراس اوورهای متوسط متحرک (تقاطع کوتاه تر و طولانی تر)
- مقاومت قوی، نزدیک و حمایت ضعیف و دور
همچنین ایده خوبی است که قبل از انجام معامله، نقاط خروج (هم توقف ضرر و هم کسب سود) را قرار دهید. این نقاط باید در سطوح کلیدی قرار داده شوند و تنها در صورتی اصلاح شوند که در پیش‌فرض معامله شما تغییری ایجاد شود (اغلب در نتیجه ورود عوامل بنیادی). می توانید این نقاط خروجی را در سطوح کلیدی قرار دهید، از جمله:
- درست قبل از مناطق حمایت یا مقاومت قوی
- در سطوح کلیدی فیبوناچی (بازگشت، فن یا قوس)
- فقط در داخل خطوط روند یا کانال های کلیدی
- بیایید نگاهی به چند نمونه از نمودارهای جداگانه با استفاده از ترکیبی از نشانگرها برای تعیین نقاط ورودی و خروجی خاص بیندازیم. دوباره مطمئن شوید که هر معامله ای که قصد انجام آن را دارید در هر سه بازه زمانی پشتیبانی می شود.
بیشتر بدانید: بهترین بروکرهای فارکس برای سال 2022
مدیریت پول و ریسک در بازارهای فارکس
مدیریت پول کلید موفقیت در هر بازاری است، به ویژه در بازار بی ثبات فارکس. در بسیاری از مواقع عوامل بنیادی می توانند نرخ ارز را در یک جهت نوسان کنند - فقط برای اینکه نرخ ها در عرض چند دقیقه به سمت دیگری حرکت کنند. بنابراین، مهم است که با استفاده از نقاط توقف ضرر و معاملات فقط زمانی که شاخص های شما به فرصت های خوب اشاره می کنند، نقاط منفی خود را محدود کنید.
در اینجا چند روش خاص وجود دارد که از طریق آنها می توانید خطر را محدود کنید:
- تعداد نشانگرهایی را که استفاده می کنید افزایش دهید. این منجر به فیلتر شدیدتری می شود که از طریق آن معاملات شما بررسی می شود. توجه داشته باشید که این باعث ایجاد فرصت های کمتری می شود.
- نقاط توقف ضرر را در نزدیکترین سطوح مقاومت قرار دهید. توجه داشته باشید که این ممکن است منجر به از دست رفتن سود شود.
- زمانی که تجارت شما مطلوب شد، از ضررهای پایانی برای قفل کردن سود و محدود کردن ضرر استفاده کنید. این همچنین ممکن است منجر به سودهای از دست رفته شود.
خط پایین
هر کسی می تواند در بازار فارکس درآمد کسب کند، اما این نیاز به صبر و پیروی از یک استراتژی کاملاً تعریف شده دارد. بنابراین، مهم است که ابتدا از طریق یک استراتژی دقیق و میان مدت به معاملات فارکس نزدیک شوید تا بتوانید از بازیکنان بزرگتر و تبدیل شدن به یک قربانی این بازار جلوگیری کنید.
Investopedia خدمات و مشاوره مالیاتی، سرمایه گذاری یا مالی ارائه نمی دهد. اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، یا شرایط مالی یک سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته است، نشان دهنده عملکرد آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک، از جمله از دست دادن احتمالی اصل سرمایه است.
رقابت بدون ریسک با 100000 دلار پول نقد مجازی
مهارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما آزمایش کنید. با هزاران معامله‌گر Investopedia رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا معامله کنید! قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید.
