آیا تجارت فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟

موانع زیادی برای غلبه بر وجود دارد
توسط تیم INVESTOPEDIA
 به روز شده در 12 آوریل 2022
بررسی شده توسط THOMAS BROCK
واقعیت توسط سوزان کویلهاگ بررسی شده است
آیا معاملات فارکس می تواند شما را ثروتمند کند؟ اگرچه واکنش غریزی ما به این سوال یک "نه" صریح خواهد بود، ما باید این پاسخ را واجد شرایط کنیم. اگر شما یک صندوق تامینی با جیب های عمیق یا یک معامله گر ارز غیرمعمول ماهر هستید، معاملات فارکس ممکن است شما را ثروتمند کند. اما برای معامله گر خرده فروشی متوسط، تجارت فارکس به جای اینکه راهی آسان به سوی ثروت باشد، می‌تواند بزرگراهی سخت برای زیان‌های هنگفت و فقر احتمالی باشد.

اقلام کلیدی
بسیاری از معامله گران خرده فروشی در جستجوی سود سریع به بازار فارکس روی می آورند.
آمارها نشان می دهد که اکثر معامله گران مشتاق فارکس شکست می خورند و برخی حتی مقدار زیادی پول را از دست می دهند.
اهرم یک شمشیر دو لبه است، زیرا می تواند منجر به سودهای بزرگ و همچنین ضررهای قابل توجهی شود.
ریسک‌های طرف مقابل، عملکرد نادرست پلتفرم و انفجارهای ناگهانی نوسانات نیز چالش‌هایی را برای معامله‌گران احتمالی فارکس ایجاد می‌کند.
برخلاف سهام و قراردادهای آتی که در بورس معامله می‌شوند، جفت‌های فارکس در بازار خارج از بورس بدون شرکت تهاتر مرکزی معامله می‌کنند.

رویدادهای غیر منتظره

برای درک بهتر خطر معاملات فارکس، یک مثال نسبتاً جدید را در نظر بگیرید. در 15 ژانویه 2015، بانک ملی سوئیس سقف 1.20 فرانک سوئیس در برابر یورو را که به مدت سه سال برقرار بود، کنار گذاشت.
1
  در نتیجه، فرانک سوئیس در آن روز تا 41 درصد در برابر یورو افزایش یافت.
2

حرکت غافلگیرکننده بانک مرکزی سوئیس صدها میلیون دلار ضرر به شرکت کنندگان بی شماری در معاملات فارکس، از سرمایه گذاران خرده فروشی کوچک گرفته تا بانک های بزرگ، وارد کرد. زیان در حساب‌های خرده‌فروشی سرمایه حداقل سه کارگزاری را از بین برد و آنها را ورشکست کرد و FXCM را که در آن زمان بزرگترین کارگزاری خرده‌فروشی فارکس در ایالات متحده بود، به مرز ورشکستگی کشاند.

رویدادهای غیرمنتظره یکباره تنها خطری نیست که معامله گران فارکس با آن روبرو هستند. در اینجا هفت دلیل دیگر وجود دارد که باعث می‌شود شانس‌ها در برابر معامله‌گر خرده‌فروشی که می‌خواهد در معاملات بازار فارکس ثروتمند شود، انباشته می‌شود.

بیشتر بدانید: چگونه کیف پول MetaMask خود را به کیف پول Trust وارد کنید

اهرم بیش از حد

اگرچه ارزها می توانند بی ثبات باشند، چرخش های خشونت آمیز مانند فرانک سوئیس فوق الذکر چندان رایج نیستند. به عنوان مثال، یک حرکت قابل توجه که یورو را از 1.20 به 1.10 در مقابل دلار آمریکا در طول یک هفته می برد، همچنان تغییری کمتر از 10 درصد است. از سوی دیگر، سهام به راحتی می تواند 20 درصد یا بیشتر در یک روز معامله شود. اما جذابیت تجارت فارکس در اهرم عظیم ارائه شده توسط کارگزاری های فارکس نهفته است که می تواند سود (و ضرر) را افزایش دهد.

معامله‌گری که 5000 دلار یورو را در برابر دلار آمریکا در 1.20 کوتاه می‌کند و سپس موقعیت فروش را با 1.10 پوشش می‌دهد، 500 دلار یا 8.33 درصد سود خواهد داشت. اگر معامله گر از حداکثر اهرم 50:1 مجاز در ایالات متحده استفاده کند (با نادیده گرفتن هزینه های معاملات و کمیسیون)، سود 25000 دلار یا 416.67٪ است.
3

البته، اگر معامله‌گر در قیمت 1.20 یورو بود، از اهرم 50:1 استفاده می‌کرد و در 1.10 از معامله خارج می‌شد، زیان احتمالی آن 25000 دلار بود. در برخی از حوزه های قضایی خارج از کشور، اهرم می تواند تا 200:1 یا حتی بیشتر باشد. از آنجایی که اهرم بیش از حد بزرگ‌ترین عامل خطر در معاملات خرده‌فروشی فارکس است، تنظیم‌کننده‌ها در تعدادی از کشورها آن را محدود می‌کنند.

ریسک نامتقارن برای پاداش
معامله‌گران باتجربه فارکس ضررهای خود را اندک نگه می‌دارند و زمانی که تماس ارزی آنها صحیح است، آن را با سودهای قابل توجه جبران می‌کنند. با این حال، اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی این کار را برعکس انجام می‌دهند و در تعدادی از موقعیت‌ها سودهای اندکی به دست می‌آورند، اما سپس برای مدت طولانی معامله زیان‌ده را حفظ می‌کنند و متحمل زیان قابل توجهی می‌شوند. این همچنین می تواند منجر به ضرر بیشتر از سرمایه اولیه شما شود.

پلت فرم یا نقص سیستم

تصور کنید اگر موقعیتی بزرگ دارید و به دلیل نقص پلت فرم یا خرابی سیستم قادر به بستن معامله نیستید، که می تواند هر چیزی از قطع برق گرفته تا بارگذاری بیش از حد اینترنت یا خرابی رایانه باشد، وضعیت اسفناک خود را تصور کنید. این دسته همچنین شامل زمان‌های بی‌ثباتی می‌شود که سفارش‌هایی مانند توقف ضرر کار نمی‌کنند. به عنوان مثال، بسیاری از معامله گران قبل از افزایش نرخ ارز در 15 ژانویه 2015، توقف ضررهای محدودی در موقعیت های کوتاه فرانک سوئیس خود داشتند. با این حال، این قیمت ها ناکارآمد بودند زیرا نقدینگی خشک شد، حتی زمانی که همه برای بستن موقعیت های فرانک کوتاه خود اقدام کردند.

بدون لبه اطلاعات

بزرگترین بانک های معاملاتی فارکس، عملیات معاملاتی گسترده ای دارند که به دنیای ارز متصل شده اند و دارای لبه اطلاعاتی هستند (به عنوان مثال، جریان های ارز تجاری و مداخله پنهان دولت) که در دسترس معامله گران خرده فروشی نیست.

نوسانات ارز

مثال فرانک سوئیس را به یاد بیاورید. درجات بالای اهرم به این معنی است که سرمایه تجاری می تواند به سرعت در دوره های نوسانات غیرعادی ارز تخلیه شود. این رویدادها می توانند ناگهانی رخ دهند و بازارها را قبل از اینکه اکثر معامله گران فرصتی برای واکنش پیدا کنند، به حرکت درآورند.

بازار فرابورس

بازار فارکس یک بازار خارج از بورس است که مانند بازارهای سهام یا آتی متمرکز و تنظیم نشده است. این همچنین به این معنی است که معاملات فارکس توسط هیچ نوع سازمان تسویه حساب تضمین نمی شود، که می تواند منجر به ریسک طرف مقابل شود.

بیشتر بدانید: تجارت ارزهای دیجیتال: تحلیل فنی Masterclass 2022

تقلب و دستکاری بازار

مواردی از تقلب در بازار فارکس وجود داشته است، مانند سرمایه گذاری امن، که با بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذار در سال 2014 ناپدید شد.
6
 دستکاری بازار در نرخ های فارکس نیز بسیار زیاد بوده و برخی از بزرگترین بازیگران را درگیر کرده است. برای مثال، در ماه مه 2015، پنج بانک بزرگ به دلیل تلاش برای دستکاری نرخ ارز بین سال‌های 2007 تا 2013، نزدیک به 6 میلیارد دلار جریمه شدند و مجموع جریمه‌های اخذ شده از این پنج بانک را به نزدیک به 9 میلیارد دلار رساند.
7

یک راه متداول برای فعالان بازار برای دستکاری بازارها از طریق استراتژی به نام شکار توقف ضرر است. این سازمان‌های بزرگ کاهش یا افزایش قیمت‌ها را تا جایی هماهنگ می‌کنند که پیش‌بینی می‌کنند معامله‌گران خرده‌فروشی دستورات توقف ضرر خود را تنظیم کنند. هنگامی که آن‌ها به‌طور خودکار توسط حرکت قیمت ایجاد می‌شوند، موقعیت فارکس فروخته می‌شود و می‌تواند اثر آبشاری فروش را با شروع هر نقطه توقف ضرر ایجاد کند و می‌تواند سود زیادی را برای محرک‌های بازار به همراه داشته باشد.

آیا تجارت فارکس سودآور است؟

تجارت فارکس می تواند سودآور باشد اما در نظر گرفتن بازه های زمانی مهم است. سودآوری در کوتاه مدت آسان است، مانند زمانی که در روز یا هفته اندازه گیری شود. با این حال، برای سودآوری در طول چندین سال، زمانی که مقدار زیادی پول نقد برای اهرم دارید و سیستمی برای مدیریت ریسک دارید، معمولاً بسیار آسان‌تر است. بسیاری از معامله گران خرده فروشی بیش از چند ماه یا چند سال از معاملات فارکس دوام نمی آورند.

آیا فارکس ریسک بالایی دارد؟

اگرچه معاملات فارکس به درصدهای یک نقطه محدود می شوند، اما ریسک بسیار بالایی دارند. مقدار مورد نیاز برای کسب سود قابل توجه در فارکس قابل توجه است و بسیاری از معامله گران دارای اهرم بالایی هستند. امید این است که اهرم آنها منجر به سود شود، اما در اغلب موارد، موقعیت های اهرمی به طور تصاعدی زیان را افزایش می دهند.

آیا فارکس ریسک پذیرتر از سهام است؟

تجارت فارکس سبک معاملاتی متفاوتی نسبت به روشی است که بیشتر مردم با سهام معامله می کنند. اکثر معامله گران سهام سهام را خریداری می کنند و گاهی اوقات آنها را برای سال ها نگه می دارند، در حالی که معاملات فارکس بر اساس دقیقه، ساعت و روز انجام می شود. بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌تر هستند و به دلیل اهرم‌ها، حرکات قیمت تأثیر بیشتری دارد. جابه‌جایی 1 درصدی در سهام زیاد نیست، اما حرکت 1 درصدی در یک جفت ارز نسبتاً بزرگ است.

خط پایین

اگر هنوز هم می‌خواهید قدرت خود را در معاملات فارکس امتحان کنید، عاقلانه است که از چند محافظ استفاده کنید: اهرم خود را محدود کنید، توقف ضرر را محدود نگه دارید و از یک کارگزاری معتبر فارکس استفاده کنید. اگر چه هنوز شانس ها در برابر شما انباشته است، حداقل این اقدامات ممکن است تا حدودی به شما کمک کند که زمین بازی را هموار کنید.

رقابت بدون ریسک با 100000 دلار پول نقد مجازی

هارت های معاملاتی خود را با شبیه ساز سهام رایگان ما آزمایش کنید. با هزاران معامله‌گر Investopedia رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا معامله کنید! قبل از اینکه پول خود را به خطر بیندازید، معاملات را در یک محیط مجازی ارسال کنید. استراتژی های معاملاتی را تمرین کنید تا زمانی که آماده ورود به بازار واقعی هستید، تمرین مورد نیاز خود را داشته باشید. امروز شبیه ساز سهام ما را امتحان کنید >>