فارکس چیست

تجارت فارکس، همچنین به عنوان تجارت ارز خارجی یا تجارت فارکس شناخته می شود، مبادله ارزهای مختلف در یک بازار غیرمتمرکز جهانی است. این یکی از بزرگترین و نقدشونده ترین بازارهای مالی در جهان است. معاملات فارکس شامل خرید و فروش همزمان ارزهای دنیا در این بازار است. نرخ ارز بین جفت ارزهای مختلف، نرخ هایی را نشان می دهد که یک ارز با ارز دیگری مبادله می شود. این نقش حیاتی در تجارت و تجارت خارجی دارد زیرا محصولات یا خدمات خریداری شده در یک کشور خارجی باید برای استفاده از ارز آن کشور پرداخت شود.

بازار ارز
ارز یکی از بازارهای پرمعامله در جهان است که میانگین کل گردش مالی روزانه آن بیش از 5 تریلیون دلار در روز گزارش شده است. بازار فارکس در یک مکان مرکزی یا صرافی مستقر نیست و از یکشنبه شب تا جمعه شب به صورت 24 ساعته باز است. اطلاعات بیشتر در مورد ساعات بازار فارکس را اینجا بخوانید. طیف گسترده ای از ارزها به طور مداوم در حال مبادله هستند، زیرا افراد، شرکت ها و سازمان ها تجارت جهانی را انجام می دهند و تلاش می کنند از نوسانات نرخ بهره ببرند.

ما قیمت های لحظه ای فارکس و قراردادهای آتی را روی جفت های فارکس 330+، از جمله EUR/USD و GBP/USD ارائه می دهیم. صفحه ابزار ما را مرور کنید تا جفت های اصلی، فرعی و عجیب و غریب بیشتری را که برای تجارت در پلت فرم ما در دسترس هستند، بیابید.

بازار ارز عمدتاً توسط بانک های مرکزی، بانک های خرده فروشی، شرکت ها و خرده فروشان استفاده می شود. درک نحوه تعامل هر یک از این بازیگران با بازار فارکس می تواند به تعیین روند بازار به عنوان بخشی از تحلیل بنیادی شما کمک کند.

بانک های مرکزی مسئول مدیریت ارز، عرضه پول و نرخ بهره کشور خود هستند. زمانی که بانک‌های مرکزی اقدامی انجام می‌دهند، معمولاً برای تثبیت پول ملی است.
بانک های خرد حجم زیادی ارز را در بازار بین بانکی معامله می کنند. بانک ها از طرف سازمان های بزرگ و همچنین از طرف حساب های خود ارزهای خود را بین یکدیگر مبادله می کنند.
شرکت هایی که با شرکت های خارج از کشور معامله کرده اند باید در بازار ارز برای انتقال وجوه واردات، صادرات یا خدمات شرکت کنند.
معامله گران خرده فروشی حجم بسیار کمتری از تراکنش های فارکس را در مقایسه با بانک ها و سازمان ها به خود اختصاص می دهند. با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال، معامله گران خرده فروشی به دنبال سود بردن از نوسانات بازار فارکس هستند.

تجارت فارکس چیست؟
معاملات ارزی به معاملات FX یا معاملات فارکس نیز معروف است. این فرصت را برای گمانه زنی در مورد نوسانات قیمت در بازار FX فراهم می کند. هدف از معاملات FX این است که پیش‌بینی کند ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر تقویت یا ضعیف می‌شود. یک معامله گر فارکس به دلیل انتشار اخبار روزانه، هر روز با چندین فرصت معاملاتی روبرو می شود.

معامله گران FX با استقبال بسیار زیاد از اخبار بازار و سپس معامله بر اساس احساسات مشکوک بازار از این مزیت استفاده می کنند. FX یک اصطلاح صنعتی است که به اختصار فارکس است و معمولاً به جای فارکس استفاده می شود. با این حال، فارکس نیز مخفف ارز خارجی است. درباره استراتژی معاملاتی اخبار فارکس بیشتر بخوانید.

برای ثبت نام در فارکس چه باید کرد؟ :: وبلاگ آموزش فارکس (blog.ir)

معاملات فارکس چگونه کار می کند؟

فارکس همیشه به صورت جفت ارز معامله می شود - برای مثال GBP/USD (استرلینگ در برابر دلار آمریکا). شما در مورد افزایش یا کاهش قیمت ارز یک کشور در برابر ارز یک کشور دیگر حدس میزنید و بر این اساس موضع گیری میکنید. با نگاهی به جفت ارز GBP/USD، ارز اول (GBP) "ارز پایه" و ارز دوم (USD) به عنوان "ارز متقابل" شناخته می شود.

هنگام معامله در فارکس، شما در مورد افزایش یا کاهش قیمت ارز پایه در برابر ارز متقابل حدس می زنید. بنابراین در پوند/دلار آمریکا اگر فکر می‌کنید پوند در برابر دلار آمریکا افزایش می‌یابد، جفت ارز را طولانی (خرید) می‌کنید. از طرف دیگر، اگر فکر می‌کنید پوند در برابر دلار آمریکا کاهش می‌یابد (یا دلار در برابر پوند افزایش می‌یابد)، جفت ارز را کوتاه می‌فروشید.

با مطالعه راهنمای عمیق ما، برخی از جفت‌های ارزی که بیشترین معامله را در بازار فارکس دارند، پیدا کنید.

اهرم در معاملات فارکس چیست؟

هنگام معامله، اهرم فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که با سرمایه کمتری، میزان بیشتری را کنترل کنند. تفاوت بین ارزش کل معامله و مارجین مورد نیاز معامله‌گر معمولاً از کارگزار فارکس «قرض گرفته می‌شود». معامله گران معمولاً می توانند اهرم بیشتری در فارکس نسبت به سایر ابزارهای مالی دریافت کنند، به این معنی که می توانند مبلغ بیشتری را با سپرده کمتری کنترل کنند.

در دسترس بودن اهرم یکی از دلایلی است که بسیاری از افراد علاقه مند به معامله FX از طریق شرط بندی اسپرد فارکس یا حساب معاملاتی CFD هستند. حساب‌های CMC Markets نرخ‌های حاشیه رقابتی را در ابزارهای فارکس ارائه می‌کنند که از 3.3% یا اهرم 30:1 شروع می‌شود. این اهرم بالاتر از نرخ حاشیه 20% (اهرم 5:1) موجود برای ابزارهای سهام است. در مورد سایر تفاوت های بین فارکس و سهام اینجا بخوانید.

چه چیزی در فارکس پخش می شود؟

اسپرد در معاملات فارکس تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز FX است. هنگامی که جفت ارز فارکس را معامله می کنید، قیمت «خرید» که اغلب بالاتر از قیمت بازار است و قیمت «فروش» که اغلب کمتر از قیمت بازار است به شما ارائه می شود. تفاوت بین این دو قیمت به عنوان اسپرد «پیشنهاد خرید» یا «خرید-فروش» نامیده می‌شود.

معاملات فارکس برخی از پایین ترین اسپردهای موجود را در بین تمام ابزارهای مالی ما ارائه می دهد که از 0.7 امتیاز شروع می شود، در مقایسه با حداقل اسپرد 37 امتیاز برای بیت کوین یا 3 امتیاز برای نفت خام. لیست کاملی از اسپردها و حاشیه های معاملات فارکس فعلی ما را ببینید.

نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت است، انتخاب بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان است. پس قبل از هر چیزی بیاد داشته باشید که علاوه بر آموزش، انتخاب بروکر نیز بسیار حائز اهمیت است.

چگونه در بازار FX معامله کنیم
راه های زیادی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد که همه آنها از اصل ذکر شده قبلی یعنی خرید و فروش همزمان ارز پیروی می کنند. اگر فکر می‌کنید که یک «ارز پایه» FX نسبت به قیمت «ارز متقابل» افزایش می‌یابد، ممکن است بخواهید آن جفت ارز را «خرید» کنید. اگر معتقدید که برعکس این اتفاق خواهد افتاد و بازار سقوط خواهد کرد، ممکن است بخواهید جفت ارز را «کوتاه کنید» (بفروشید).

بازار فارکس به طور تاریخی از طریق یک کارگزار فارکس معامله می شد. با این حال، با ظهور شرکت‌های معاملاتی آنلاین، می‌توانید با یک اسپرد بت یا حساب معاملاتی CFD در مورد تغییرات قیمت فارکس موضع بگیرید. هر دو حساب معاملاتی شرط بندی اسپرد و CFD شکلی از معاملات مشتقه FX را ارائه می دهند که در آن شما مالک دارایی پایه نیستید، بلکه در مورد تغییرات قیمت آن حدس می زنید. معاملات مشتقه می تواند فرصت هایی را برای تجارت فارکس با اهرم فراهم کند. از آنجایی که این می تواند یک فرآیند پرخطر باشد، معامله گران فارکس اغلب استراتژی های پوشش ریسک فارکس را برای جبران هر گونه ریسک ارزی و زیان های بعدی انتخاب می کنند.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه شروع معاملات فارکس از خانه، راهنمای گام به گام ما را در اینجا بخوانید.

استراتژی های معاملاتی فارکس
معامله‌گران فارکس از استراتژی‌های معاملاتی FX برای هدایت فعالیت‌های خرید و فروش خود استفاده می‌کنند، خواه از یک دفتر یا تجارت در خانه به عنوان یک سرگرمی. توانایی پیروی از یک استراتژی که تصمیمات معامله گر را مطلع می کند، چیزی است که تجارت را از حدس و گمان متمایز می کند. بسیاری از معامله‌گران استراتژی‌ها را با اتخاذ عناصری از استراتژی‌های معاملاتی دیگران ایجاد می‌کنند، اما سیستم‌ها را برای برآوردن نیازهای خاص خود تنظیم می‌کنند.

یک استراتژی تجارت ارز اغلب شامل تعدادی سیگنال فارکس و شاخص های فنی است. سیگنال معاملاتی فارکس می‌تواند به تعیین نقاط ورود و خروج برای یک بازار فارکس معین کمک کند. این سیگنال ها را می توان با روش های دستی یا خودکار تعیین کرد. روش‌های دستی شامل بررسی الگوهای نمودار و میانگین‌ها برای تعیین فرصت‌های خرید و فروش است. روش‌های خودکار از الگوریتم‌هایی استفاده می‌کنند که سیگنال‌های معاملاتی را تعیین می‌کنند و معاملات را بر اساس چندین شرط از پیش تعیین‌شده انجام می‌دهند. اسکالپینگ فارکس می تواند از هر یک از این روش ها استفاده کند، جایی که هدف معامله گر ورود و خروج هر چه سریعتر از بازار با هدف کسب سودهای کم اما مکرر است.

شما می توانید از استراتژی های معاملاتی متعددی برای اطلاع از تصمیمات تجاری خود استفاده کنید. استراتژی های معاملاتی فارکس، مانند سایر استراتژی های معاملاتی، می توانند بر اساس ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی باشند. تحلیل های فنی و بنیادی بسیار متفاوت هستند، بنابراین می توان از ترکیب این دو برای توسعه استراتژی معاملاتی متعادل تر استفاده کرد.

بسیاری از استراتژی‌های رایج معاملات فارکس، مانند مواردی که در راهنمای استراتژی‌های معاملاتی فارکس ما ذکر شده است، بر اساس الگوهای نمودار معاملاتی و فرمول‌های ریاضی هستند. به خاطر داشته باشید که راهنمای استراتژی‌های فارکس ما یک لیست قطعی نیست و فقط برخی از روش‌های فنی محبوبی را که برخی از معامله‌گران با تجربه استفاده می‌کنند، تشریح می‌کند. سایر معامله گران بر اساس اخبار اقتصاد کلان فارکس معامله خواهند کرد. این اخبار «تصویر بزرگ» بیشتر از هر عامل دیگری بر بازارهای فارکس تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، اخباری که حاکی از افزایش نرخ بهره بدون افزایش تورم است، می تواند احتمال افزایش ارزش پول را افزایش دهد. در مقابل، کاهش نرخ بهره می تواند سهولت و احتمال وام دهی را افزایش دهد، اما می تواند در بلندمدت ارزش پول یک کشور را کاهش دهد.

چه چیزی بر بازار ارز تأثیر می گذارد؟
معامله در بازار فارکس با آگاهی کمی از عواملی که بر بازار FX تأثیر می گذارد می تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود. بسیاری از نیروهای اقتصاد کلان در حال بازی می توانند تأثیرات عظیمی بر ارزش گذاری یک ارز داشته باشند.

بیشتر بدانید: بازار فیوچرز چیست؟

هنگام بررسی بازارهای فارکس، مهم است که به خاطر داشته باشید که یک ارز قوی تر، صادرات یک کشور را برای سایر کشورها گرانتر می کند، در حالی که واردات را ارزان تر می کند. ارز ضعیف‌تر صادرات را ارزان‌تر و واردات را گران‌تر می‌کند، بنابراین نرخ ارز نقش مهمی در تعیین روابط تجاری بین دو کشور دارد.

بی ثباتی سیاسی و عملکرد اقتصادی
بی ثباتی سیاسی و عملکرد ضعیف اقتصادی نیز می تواند بر ارزش یک ارز تأثیر بگذارد، مانند زمانی که انتخابات ریاست جمهوری و رکودهای ملی وجود دارد. کشورهای با ثبات سیاسی با عملکرد اقتصادی قوی معمولا برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر خواهند بود، بنابراین این کشورها سرمایه گذاری را از کشورهایی که دارای ریسک اقتصادی یا سیاسی بیشتری هستند دور می کنند.

نرخ بهره
نرخ‌های بهره، نرخ‌های تورم و نرخ‌های ارز خارجی همگی به هم مرتبط هستند و با افزایش برخی دیگر، برخی دیگر کاهش می‌یابند. بانک های مرکزی نرخ بهره را به عنوان معیاری برای کنترل تورم کنترل می کنند. اگر بانک مرکزی بخواهد تورم را کاهش دهد، می‌تواند نرخ بهره را افزایش دهد تا از مخارج و وام‌دهی جلوگیری کند. این به طور کلی ارزش پول را در یک اقتصاد افزایش می دهد، زیرا پول کمتر یا "گران تر" موجود در اقتصاد وجود دارد.

از سوی دیگر، زمانی که پول بیشتر با ارزش کمتر در یک اقتصاد وجود دارد، کسب و کارها و مصرف کنندگان هزینه و وام را از طریق وام و انواع دیگر اعتبار افزایش می دهند. سپس فروشندگان قیمت ها را افزایش می دهند و باعث تورم و ارز با ارزش کمتر می شود. این نوسانات در ارزش ارز یکی از دلایلی است که معامله گران فارکس ممکن است به دنبال معامله بر اساس اعلام نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو ایالات متحده یا بانک انگلستان باشند. این را می توان از طریق سوآپ ارز متقابل انجام داد، که می تواند به محافظت از ریسک ارزی بر روی نرخ بهره و نرخ ارز کمک کند.

نرخ های تورم
اغلب همراه با نرخ های بهره، نرخ تورم می تواند تأثیر عمده ای بر نرخ ارز خارجی یک کشور داشته باشد. افزایش نرخ تورم اغلب تأثیر منفی بر ارزش پول دارد. برعکس، نرخ‌های پایین تورم معمولاً باعث افزایش ارزش یک ارز می‌شوند. زمانی که تورم بالا باشد، قیمت کالاها و خدمات افزایش می‌یابد که می‌تواند باعث کاهش ارزش پول شود، زیرا هزینه کمتری وجود دارد.

شرایط تجارت
شرایط تجارت برای یک کشور نشان دهنده نسبت قیمت صادرات به قیمت واردات است. اگر قیمت های صادراتی یک کشور افزایش یابد و قیمت واردات آن کاهش یابد، شرایط تجارت به نحو مطلوبی بهبود یافته است. این امر درآمد کشور را افزایش می دهد و به دنبال آن تقاضا برای ارز کشور افزایش می یابد. این افزایش تقاضا می تواند باعث افزایش ارزش پول شود.

بدهی ها
بدهی یک کشور می تواند تأثیرگذار بزرگی در تغییرات قیمت ارز آن باشد. کشورهایی که بدهی های زیادی نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند، برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت کمتری خواهند داشت. بدون سرمایه گذاری خارجی، کشورها می توانند برای ایجاد سرمایه خارجی خود با مشکل مواجه شوند که منجر به نرخ های بالاتر تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول می شود. در مورد شاخص های اقتصادی که می توانند بر فارکس تأثیر بگذارند بیشتر بخوانید.

مزایای معاملات فارکس چیست؟
توانایی معامله بر روی مارجین فارکس (با استفاده از اهرم).
سطوح بالای نقدینگی به این معنی است که اسپردهای فارکس کم می مانند و هزینه های معاملاتی پایین می مانند.
قیمت ها به سرعت به اخبار فوری و اعلامیه های اقتصادی واکنش نشان می دهند (این می تواند یک نقطه ضعف نیز باشد).
تجارت 24 ساعته از یکشنبه تا جمعه.
توانایی طولانی و کوتاه رفتن.
طیف گسترده ای از بازارها (شرط بندی کنید یا CFD ها را در بیش از 330 جفت فارکس با CMC Markets معامله کنید).
روند بازار می تواند قابل پیش بینی تر باشد.

خطرات بالقوه معاملات فارکس چیست؟
شما می توانید تمام سرمایه خود را از دست بدهید - معاملات فارکس اهرمی به این معنی است که سود و زیان هر دو بر اساس ارزش کامل موقعیت است.
خطر بسته شدن حساب - نوسانات بازار و تغییرات سریع قیمت می تواند باعث شود که موجودی حساب شما به سرعت تغییر کند و اگر وجوه کافی در حساب خود برای پوشش دادن این شرایط ندارید، این خطر وجود دارد که موقعیت های شما به طور خودکار تغییر کند. توسط سکو بسته شده است.
همبستگی جفت ارز می تواند نرخ بهره را خارج از جفت های اصلی فارکس افزایش دهد.
نوسانات و شکاف بازار - بازارهای مالی ممکن است به سرعت در نوسان باشند و شکاف ریسکی است که در نتیجه نوسانات بازار به وجود می آید و یکی از اثرات آن ممکن است به این معنی باشد که دستورات توقف ضرر با قیمت های نامطلوب اجرا می شوند.

بیشتر بدانید: بهترین بروکر های بازار فارکس
خطر تجارت حمل و نقل

تصمیمات بانک مرکزی می تواند بر سطح نرخ بهره تاثیر بگذارد.

خط پایین
معاملات فارکس یک گزینه سریع و هیجان انگیز است و برخی از معامله گران تنها بر تجارت این طبقه دارایی تمرکز می کنند. آنها حتی ممکن است فقط در چند جفت ارز منتخب تخصص داشته باشند و زمان زیادی را برای درک عوامل اقتصادی و سیاسی متعددی که آن ارزها را جابجا می کنند، صرف کنند.

آیا می خواهید در مورد تجارت ارز بیشتر بدانید؟ راهنمای تجارت فارکس ما برای مبتدیان را بررسی کنید، که شامل راهنمای گام به گام نحوه شروع تجارت فارکس است.

  1. آیا معاملات فارکس همان معاملات ارزی است؟

    معاملات فارکس همان معاملات ارزی است که شامل مبادله یک ارز با ارز دیگر به منظور سود بردن از نوسانات قیمت جفت ارز است. در مورد بازار فارکس با جزئیات بیشتر آشنا شوید.

  2. آیا تجارت فارکس می تواند یک شغل تمام وقت باشد؟

    معاملات فارکس می تواند یک شغل تمام وقت برای برخی از حرفه ای ها باشد، با توجه به اینکه بازار فارکس 24 ساعت در روز از یکشنبه عصر تا عصر جمعه باز است. این به دلیل اختلاف زمانی بین جلسات معاملاتی است. درباره ساعات بازار فارکس بیشتر بخوانید.

  3. نرخ های مارجین برای فارکس چیست؟

    نرخ‌های حاشیه فارکس ما برای جفت‌های ارز اصلی مانند EUR/USD و GBP/USD فقط از 3.3% شروع می‌شود و به شما این شانس را می‌دهد که با نسبت اهرمی 30:1 معامله کنید. این بدان معنی است که برای باز کردن یک موقعیت، فقط باید کسری از ارزش کل معامله را واریز کنید. درباره مارجین در معاملات فارکس بیشتر بدانید.

  4. آیا می توانم از خانه در فارکس معامله کنم؟

    می‌توانید با استفاده از استراتژی‌های کوتاه، میان‌مدت یا بلندمدت در طیف گسترده‌ای از جفت‌های ارزی که ما ارائه می‌کنیم، مشتقات را در فارکس از خانه معامله کنید. با راهنمای کامل ما، نحوه تجارت از خانه را بیاموزید.

  5. چند جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد؟

    تعداد زیادی جفت ارز در بازار فارکس وجود دارد، خواه این ارزهای اصلی، فرعی یا عجیب و غریب باشند. ما تجارت فارکس را با بیش از 330 جفت ارز، بیشتر از هر ارائه دهنده دیگری در صنعت ارائه می دهیم. یک حساب فارکس زنده باز کنید.